2021:山西七家农商银行,半年经营情况怎样?

浏览:1261   发布时间: 09月02日

【野叔观察】

9月1日,山西榆次农商银行公开发布了《2021年半年度信息披露报告》。至此,山西农商银行系统已有运城、榆次、清徐、盂县、黎都、平遥、长子等7家机构披露了半年度经营数据(按资产总额排序)

那么,山西农信在经历了2020年漫长“寒冬”之后,其中上述7家样本机构今年上半年的经营情况究竟怎么样呢?金融野叔将从存款和贷款主业规模(以及总资产)、资本充足率和不良率等风险指标、营业收入与净利润等多个视角,进行比较分析。

附图一

主业规模增长分析

第一,总资产增长比较。今年6月末,上述7家农商银行总资产合计1315.1亿元(基本为合并口径),比年初增长7.81%,数值高于同期农村金融机构总资产6.74%的比年初增幅。其中,增幅最高的是黎都农商银行13.08%,增幅最低的是盂县农商银行3.02%(相关详情见本文附图二)。

附图二

第二,贷款增长比较。6月末,山西农商银行系统112家机构各项贷款余额6505亿元,比年初增长22.37%,与行业平均水平相比增速非常快。

同期,上述7家样本机构贷款余额合计648.77亿元(其中运城、清徐、盂县3家机构为贷款净额),比年初增长12.41%;数值虽然高于RMB贷款比年初增长7.4%的平均水平,但与全系统贷款增速相比还是偏慢。其中,增幅最低的是平遥农商银行22.40%,增幅最低的是榆次农商银行6.0%(相关详情见本文附图三)。

第三,存款增长比较。今年6月末,山西农商银行系统各项存款余额10372亿元,比年初增长24.08%,大大高于同期RMB存款6.6%的比年初平均增幅。这反映出自2020年下半年以来,山西农信系统以存款增长为“坚定信心、重建重塑”第一突破口的工作思路,已经取得了符合预期的初步成效。

同期,上述7家样本机构各项存款余额合计1076.93亿元,比年初增长10.0%,数值低于全省农信系统平均值,但是还是明显高于同期RMB存款比增长平均水平。其中,增幅最低的是榆次农商银行7.33%,增幅最高的是运城农商银行13.53%。

附图三

风险指标变化分析

第一,资本充足率比较。今年6月末,上述7家样本机构的资本充足率分布范围为-0.04%至16.40%;其中,最低的是榆次农商银行(也是唯一的负数机构),最高的是清徐农商银行(相关详情见本文附图四)。

同期,商业银行资本充足率平均值为14.48%,其中农商银行资本充足率平均值为12.14%;与上述行业和同类机构的平均水平相比,7家样本机构数值相对偏低。

第二,不良贷款率比较。从已披露的信息看,2020年末7家机构中不良率最低的是清徐农商银行1.22%,最高的是平遥农商银行5.73%。

今年6月末,其中2家机构披露了不良贷款和不良率数据,分别是长子农商银行3.95%,黎都农商银行1.90%,且均比上年末的不良率有所下降

除前文中分析的,个别法人机构不良率较高之外,有的关注类贷款占比也较高。例如,2020年12月末,平遥农商银行的关注率为3.72%;今年6月末,长子农商银行关注类贷款余额12.20亿元,关注率16.12%。

附图四

收入利润增长分析

第一,营业收入增长比较。上半年,7家机构实现营收合计13.37亿元,同比增长-4.71%。其中,增幅最高的是黎都农商银行19.22%,最低的是榆次农商银行-70.79%(相关详情见本文附图五)。

上半年黎都农商银行实现营收2.01亿元,比上年同期增加0.33亿元;主要原因在于同期利息收入增长较好,这与该行贷款不良率和关注率均较低相关。而榆次农商银行上半年实现营业仅仅0.45亿元,比上年同期减少1.10亿元;主要原因在于利息收入同比下降31.61%(这也反映出目前其资产质量可能较差)。

附图五

第二,净利润增长比较。上半年,上述7家农商银行实现净利润合计3.84亿元,比上年同期减少0.04亿元,同比增长-0.96%。与同期商业银行和其中农商银行净利润分别同比增长11.11%和9.88%的行业水平和同类机构水平相比,这一数值明显偏低。其中,同比增幅最高的是清徐农商银行33.46%,最低的是运城农商银行-68.88%,其次是榆次农商银行-33.07%(相关详情见本文附图六)。

在营收同比增长的情况下,运城农商银行半年度净利润之所以较大幅度同比下降,主要原因在于上半年计提信用减值损失17616万元,比上年同期多提11391万元,同比增长182.99%。所以,运城农商银行的盈利情况实际上可能好于榆次农商银行。

而清徐农商银行在营收同比下降的条件下,实现净利润较大幅度同比增长,主要原因在于减值损失同比下降;上半年计提减值损失0.13亿元,比上年同期减少0.84亿元,同比下降86.5%。当然,当期该行计提减值损失减少,得益于当前资产质量相对较好。

附图六

野叔的结语

今年7月下旬以来,山西省联社理事长王亚在相关会议上多次强调“三个绝不意味着”,即守住了不发生系统性风险底线绝不意味着消化了风险、规模的增长绝不意味着效益的增长、“大病初愈”绝不意味着恢复了健康和生机。

通过运城、榆次、清徐、盂县、黎都、平遥、长子7家法人机构上半年经营情况分析,我们可能看到其营收和净利润同比增长的加权平均值均为负数,因此可以更加深刻理解王理事长的讲话精神。尽管这7家机构2020年末总资产合计只占山西农信系统的9.83%,但是还是具有一定的样本代表性。对于大多数小型农商银行来说,当前经营提质增效、员工提升能力非常重要。

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